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今日早盤(pán)，A股強(qiáng)勢(shì)上攻，上證指數(shù)突破3300點(diǎn)，中證500指數(shù)表現(xiàn)最強(qiáng)，再創(chuàng)年內(nèi)新高。盤(pán)面上，電信運(yùn)營(yíng)、云游戲、醫(yī)藥連鎖、券商等板塊漲幅居前，虛擬電廠、充電樁、衛(wèi)星導(dǎo)航、CPO概念等板塊跌幅居前。北上資金凈流入67.44億元。

【資料圖】

另外，今日，一張地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)刷屏。海報(bào)上寫(xiě)到“重磅利好，貸款年齡最長(zhǎng)達(dá)100歲”，下面則注明“子女作為共同借款人，最長(zhǎng)可貸至100歲”。海報(bào)內(nèi)容涉及南寧建發(fā)房產(chǎn)旗下的10個(gè)樓盤(pán)和其合作的銀行，最下方小字稱(chēng)“具體貸款政策以各大銀行輸出為準(zhǔn)”。

根據(jù)媒體報(bào)道，“建發(fā)央著”的一位工作人員表示，“海報(bào)是真的，但是昨天(15日)晚上發(fā)的，還沒(méi)有最終落實(shí)”?！敖òl(fā)央璽”營(yíng)銷(xiāo)中心的工作人員介紹，“貸款年齡最長(zhǎng)達(dá)100歲”是一種誤解，借款人年齡不超過(guò)70歲的規(guī)定是不變的，變的是年齡與貸款年限之和最高不超過(guò)80歲。而100歲是指借款人70歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到30年，這樣實(shí)際貸款年齡最長(zhǎng)就到100歲了。而“建發(fā)養(yǎng)云”營(yíng)銷(xiāo)中心的工作人員表示，海報(bào)并非該公司發(fā)布，還需要進(jìn)行核查，目前項(xiàng)目貸款年齡最高是69歲。

政策利好 醫(yī)藥連鎖板塊異動(dòng)拉升

醫(yī)藥連鎖板塊早盤(pán)異動(dòng)拉升，英特集團(tuán)（000411）開(kāi)盤(pán)不到5分鐘就強(qiáng)勢(shì)漲停，僅這5分鐘的成交量就超過(guò)昨日全天成交；一心堂（002727）、健之佳（605266）、益豐藥房（603939）等多股盤(pán)中均放量觸及漲停，藥易購(gòu)（300937）、漱玉平民（301017）等盤(pán)中均一度漲超10%。

國(guó)家醫(yī)保局15日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》，完善定點(diǎn)零售藥店門(mén)診統(tǒng)籌支付政策，明確參保人員憑定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)處方在定點(diǎn)零售藥店購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保目錄內(nèi)藥品發(fā)生的費(fèi)用可由統(tǒng)籌基金按規(guī)定支付。定點(diǎn)零售藥店門(mén)診統(tǒng)籌的起付標(biāo)準(zhǔn)、支付比例和最高支付限額等，可執(zhí)行與本統(tǒng)籌地區(qū)定點(diǎn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)相同的醫(yī)保待遇政策。

藥店作為連接藥品和患者的第三終端，其作用存在不可替代性。隨著人口老齡化的進(jìn)展以及國(guó)民健康意識(shí)的提高，藥店所發(fā)揮的健康與服務(wù)屬性日益重要。國(guó)金證券認(rèn)為，藥店是長(zhǎng)期價(jià)值突出的確定性賽道。

我國(guó)藥店規(guī)模龐大，但集中度低。數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)約共有超60萬(wàn)家企業(yè)擁有藥品經(jīng)營(yíng)許可證。其中批發(fā)企業(yè)超1.3萬(wàn)家，零售連鎖總部超6600家，零售連鎖店超33萬(wàn)家，單體藥店超25萬(wàn)家。

從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，以美國(guó)市場(chǎng)為例，連鎖率高達(dá)近90%，前十大藥品零售商銷(xiāo)售額占到美國(guó)全部零售市場(chǎng)的75%以上，龍頭CVS占到全部的近25%。而中國(guó)藥店連鎖率目前僅約57%，十強(qiáng)連鎖的市占率僅為25.2%，發(fā)展空間巨大。

近年來(lái)，我國(guó)連鎖藥店紛紛開(kāi)始區(qū)域拓展，大幅加快了并購(gòu)的步伐。如老百姓以16.37億元收購(gòu)湖南懷仁大健康71.96%的股權(quán)；健之佳以20.74億元收購(gòu)唐人醫(yī)藥100%的股權(quán)；益豐藥房以2.04億元收購(gòu)湖南九芝堂（000989）醫(yī)藥51%的股權(quán)；大參林（603233）也發(fā)起多個(gè)同行業(yè)投資并購(gòu)業(yè)務(wù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年，益豐藥房擁有9200家門(mén)店，大參林8896家，老百姓10009家，一心堂8990家，健之佳3283家，漱玉平民4009家。

方正證券表示，行業(yè)集中度+連鎖率提升仍是驅(qū)動(dòng)連鎖藥店增長(zhǎng)的大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)5—10家銷(xiāo)售規(guī)模超500億元。與此同時(shí)，DTP藥店、互聯(lián)網(wǎng)+等新場(chǎng)景布局也正在成為連鎖藥店的發(fā)展新增量?？春谬堫^連鎖藥店規(guī)模效應(yīng)凸顯。

復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)烈 網(wǎng)游概念配置機(jī)會(huì)突出

網(wǎng)游概念早盤(pán)集體走強(qiáng)，云游戲板塊放量高開(kāi)高走，大漲近4%，創(chuàng)1年來(lái)新高，半日成交超昨日全天成交，朗瑪信息（300288）20%漲停，湯姆貓（300459）、凱撒文化（002425）等亦漲?；驖q超10%；騰訊概念、元宇宙等相關(guān)板塊均漲幅居前。

港股網(wǎng)絡(luò)游戲股也跟隨大幅上漲，恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)大漲逾4%，漲幅位居今日所有行業(yè)板塊之首，飛魚(yú)科技、祖龍娛樂(lè)、禪游科技等均大漲超10%。今日漲幅前30名的ETF全部與網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)，并漲幅均超過(guò)3%。

自Steam更新“地區(qū)定價(jià)建議”后，近期大量游戲低價(jià)區(qū)定價(jià)上漲，如《冰汽時(shí)代》國(guó)區(qū)原價(jià)從99元上漲為108元，《這是我的戰(zhàn)爭(zhēng)》國(guó)區(qū)原價(jià)從68元上漲為76元，《賞金奇兵3》國(guó)區(qū)原價(jià)從99元上漲為136元，《去月球》國(guó)區(qū)原價(jià)從36元上漲為39元，《王國(guó)：新大陸（000997）》國(guó)區(qū)原價(jià)從48元上漲為58元。

除此之外，還有很多游戲雖然國(guó)區(qū)售價(jià)沒(méi)變，但是其它地區(qū)的售價(jià)有所提高，如《北境之地》、《賽博朋克2077》、《戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器5》等都提高了阿根廷區(qū)、土耳其區(qū)的定價(jià)。

之前受未成年人防沉迷監(jiān)管等因素影響，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)陷入低谷。據(jù)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，有29家A股游戲公司發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中18家公司業(yè)績(jī)預(yù)虧，占比62%。

而隨著游戲版號(hào)恢復(fù)發(fā)放，共有超600款國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號(hào)，疊加近期漲價(jià)風(fēng)潮，游戲行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)不可擋，多家券商機(jī)構(gòu)在研報(bào)中表示，國(guó)內(nèi)游戲娛樂(lè)行業(yè)有望在2023年觸底反彈。

國(guó)信證券指出，基于對(duì)歷史監(jiān)管政策周期以及行業(yè)、二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)的復(fù)盤(pán)與展望，2023年游戲板塊具備基本面與估值的戴維斯雙擊客觀基礎(chǔ)，中長(zhǎng)期配置機(jī)會(huì)突出。看好底部雙擊可能，自下而上優(yōu)選個(gè)股、把握主題驅(qū)動(dòng)的中線投資機(jī)會(huì)。