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一、宏觀行業(yè)

就業(yè)數(shù)據(jù)爆表，美歐股市“嚇懵”

當(dāng)?shù)貢r間7月6日，美國ADP就業(yè)報(bào)告顯示，6月美國私營部門就業(yè)人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增加了49.7萬人，為市場預(yù)期22.5萬人的兩倍多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前值的27.8萬。為2022年7月以來的最大月度增幅。數(shù)據(jù)公布后，全球金融市場巨震，其中，反應(yīng)最劇烈的是美國國債市場，對利率敏感的美國2年期國債收益率一度升破5.10％，創(chuàng)2007年6月以來最高水平；美股三大指數(shù)集體低開低走，道指盤中最大跌幅超500點(diǎn)。歐洲股市亦全線崩跌，歐洲斯托克600指數(shù)大跌超2%，主要?dú)W洲國家股指齊跌，法股大跌超3%領(lǐng)跌歐洲市場。意外“爆表”的就業(yè)市場，令美聯(lián)儲鷹派預(yù)期陡升。高盛在最新的報(bào)告中建議投資者做好準(zhǔn)備，未來幾個月，美國股市可能因潛在的經(jīng)濟(jì)衰退而遭受超20%的跌幅。

(資料圖片)

央行主辦媒體：平抑“羊群效應(yīng)” 警告這種預(yù)期！

7月5日晚間，中國人民銀行主辦媒體《金融時報(bào)》在其官微發(fā)文稱，匯率波動下跨境資金流動依然保持基本平衡，人民幣資產(chǎn)長期投資價值凸顯。文章認(rèn)為，雖然人民幣有所貶值，但我國外匯市場預(yù)期保持穩(wěn)定，市場主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動依然保持基本平衡?？偟膩砜矗覈鈪R市場日臻成熟、韌性增強(qiáng)。文章特別指出，外匯市場上最忌諱線性單邊預(yù)期。這一表述的信號意義可以說非常強(qiáng)烈。

高盛被指“掀桌子” 百頁報(bào)告看空數(shù)只銀行股

7月5日，有關(guān)高盛下調(diào)國內(nèi)銀行個股評級的小作文在市場上廣泛流傳。從市場上流傳出文件來看，這份名為《測試“不可能的三位一體”》的報(bào)告從三個大角度分析了對當(dāng)前國內(nèi)銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行。根據(jù)相關(guān)截圖內(nèi)容顯示，高盛將國內(nèi)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行下調(diào)評級為“賣出”，看平中國銀行和招商銀行，買入評級的為建設(shè)銀行和郵儲銀行。從截圖來看，似乎是罕見地大規(guī)模評級看空，有網(wǎng)友調(diào)侃高盛這份報(bào)告為“掀桌子”事實(shí)上，所謂的高盛“掀桌子”并不準(zhǔn)確，小作文有夸大其詞之嫌。

上半年各地出臺超300條新政支持樓市：發(fā)補(bǔ)貼、降利率、提高貸款額度

2023年上半年各地政策仍保持寬松趨勢，近百城調(diào)整住房公積金政策的同時，多地放松住房限購限售。與此同時，隨著今年6月LPR的下行，房貸利率降至歷史低位。根據(jù)中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)，上半年全國有超百省市（縣）出臺政策超300條，公積金支持政策仍是重要舉措之一、購房補(bǔ)貼政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及優(yōu)化限購政策、降低首付比例及房貸利率、優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管等方面。從政策調(diào)控節(jié)奏來看，一季度政策出臺節(jié)奏相對穩(wěn)定，政策效果顯現(xiàn)疊加積壓需求釋放，市場活躍度整體提升。三四線城市前期政策出臺較多，政策空間已受限，5月以來政策的出臺頻次也逐步放緩。部分核心城市如杭州、南京等繼續(xù)微調(diào)政策，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期。

二、公司

股價再漲130%？外資為何這么“看好”比亞迪？

花旗銀行發(fā)布研究報(bào)告稱，給予港股比亞迪股份“買入”評級，對其展開90日正面催化劑觀察，目標(biāo)價602港元。值得注意的是，港股比亞迪股份最新價格為262.2港元。這一目標(biāo)價相當(dāng)于比亞迪股份還將上漲130%。其實(shí)，進(jìn)入7月，比亞迪利好消息不斷。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)亮眼，超出市場預(yù)期。比亞迪在新車型方面也有較多儲備，騰勢、方程豹、仰望助力高端化，有望進(jìn)一步釋放業(yè)績彈性。與此同時，比亞迪公司還加速布局海外市場。然而，在如此亮麗數(shù)據(jù)下，比亞迪股價表現(xiàn)一般，年內(nèi)漲幅為3.9%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源行業(yè)價格戰(zhàn)加劇、銷量不及預(yù)期、海外市場政策風(fēng)險(xiǎn)等對比亞迪股價有壓制作用，不應(yīng)被忽視。

英偉達(dá)再迎美出口管制“暴擊”？

美媒近日引述兩位知情人士爆料，美國正在考慮進(jìn)一步收緊對中國的人工智能（AI）芯片出口管制。該報(bào)道稱，美國商務(wù)部最早將于7月要求停止向中國客戶提供英偉達(dá)（Nvidia）和其他芯片公司生產(chǎn)的芯片產(chǎn)品。而且，這也并非美國首次針對向中國出口AI芯片實(shí)施制裁。英偉達(dá)曾在去年9月表示，美國官員要求該公司停止向中國出口兩款用于人工智能人工智能：BK0800 1295.82 0.76% +自選的頂級計(jì)算芯片——A100和H100。大摩分析師Joseph Moore在最新報(bào)告中指出，自那時以來，英偉達(dá)的整體數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)因?yàn)楣狙a(bǔ)救措施，反而“大約翻了一番”。因此他認(rèn)為，潛在新限制措施對英偉達(dá)的最大影響將是7-8億美元營收，低于數(shù)據(jù)中心收入的10%，而且實(shí)際影響“可能會更小”。

牧原股份上半年生豬銷售收入506.98億元 同比增長18.73%

7月5日晚間，牧原股份發(fā)布2023年6月份生豬銷售簡報(bào)。今年上半年，牧原股份共銷售生豬3026.5萬頭，較去年同期下降3.24%；銷售收入506.98億元，較去年同期增長18.73%。6月份，牧原股份商品豬價格相比2023年5月份呈現(xiàn)下降趨勢，商品豬銷售均價13.82元/公斤，比2023年5月份下降2.54%。2023年第二季度，牧原股份共銷售生豬1642.0萬頭，其中商品豬1570.2萬頭，仔豬67.2萬頭，種豬4.6萬頭。日前，牧原股份披露，現(xiàn)階段，公司完全成本已下降至14.9元/kg左右。近一年以來，公司在生豬健康管理、疫病凈化等方面取得了顯著成效，生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)成績明顯改善。

浙江世寶：猛拉5漲停，控股股東火速“減持”套現(xiàn)8000萬

7月6日，浙江世寶再度漲停，已經(jīng)連續(xù)5個漲停、當(dāng)日晚間，浙江世寶公告，控股股東7月5日通過大宗交易減持600萬股。浙江世寶也表示，未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；公司、公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。從交易所披露的大宗交易信息來看，7月5日該股有兩筆大宗交易，合計(jì)成交600萬股，成交金額為8148萬元。實(shí)際上，不只是控股股東，龍虎榜席位顯示，兩家機(jī)構(gòu)席位也在大舉出貨，分別賣出9121萬元和4535萬元。

三、IPO

2023年上半年A股IPO市場大盤點(diǎn)

2023年上半年IPO發(fā)行上市企業(yè)共173家，其中主板新上市公司38家，創(chuàng)業(yè)板52家，科創(chuàng)板41家，北證42家。創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行上市企業(yè)數(shù)量排第一。2023年上半年IPO募資總額2,087.40億元，相比2022年同期的IPO募資總額為3,158.25億元有所下降。173家IPO企業(yè)中，募資額位列前十的企業(yè)分別是中芯集成、晶合集成、陜西能源、阿特斯、湖南裕能、蘇能股份、云天勵飛、格力博、智翔金泰、中信金屬。從所屬證監(jiān)會行業(yè)來看，173家IPO企業(yè)分布在35個行業(yè)。從發(fā)行上市企業(yè)的數(shù)量來看，排名前三的行業(yè)分別是：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（28家）、專用設(shè)備制造業(yè)（16家）、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（14家）。

速騰聚創(chuàng)沖刺港交所：或成“港股激光雷達(dá)第一股”

RoboSense Technology Co., Ltd（以下簡稱“速騰聚創(chuàng)”）于2023年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根大通和華興資本擔(dān)任聯(lián)席保薦人。截至2023年3月31日，速騰聚創(chuàng)已交付超過100,000臺激光雷達(dá)。2020年至2022年，速騰聚創(chuàng)的營收分別為1.71億元、3.31億元和5.30億元，2021年和2022年的同比增幅分別為93.7%和60.2%。2020年至2022年，速騰聚創(chuàng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為0.60億元、1.08億元和5.63億元。成立至今，速騰聚創(chuàng)已獲得北汽、菜鳥、中國移動、華興新經(jīng)濟(jì)基金、國調(diào)基金、復(fù)星、吉利、粵民投、海通證券、昆仲資本、立訊、利瀚投資、東方富海、普禾資本、尚頎資本、信達(dá)鯤鵬、小米、云鋒基金、宇通客車等知名機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)方的投資。

海辰儲能啟動A股IPO：2022年中國儲能電池出貨量增速第一

2023年6月29日，廈門海辰儲能科技股份有限公司同華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動A股IPO進(jìn)程。海辰儲能首批產(chǎn)品于2021年量產(chǎn)，2022年電力儲能電池出貨量5GWh(吉瓦時)。成立至今，海辰儲能已獲得中國寶安、邁為股份、盛新鋰能、盛屯礦業(yè)、貝特瑞等產(chǎn)業(yè)方；招銀國際、農(nóng)銀國際、建信股權(quán)等銀行系資金；以及朝希資本、同創(chuàng)偉業(yè)、經(jīng)緯創(chuàng)投、日初資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。

全面注冊制下，首現(xiàn)主板IPO被否。

上交所上市委7月6日公告，鼎鎂科技主板IPO審議結(jié)果為：不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。資料顯示，鼎鎂科技主要從事高性能工業(yè)鋁材及相關(guān)制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擬募資12.86億元。2022 年 3 月起，有部分員工就社保和住房公積金基數(shù)低于工資總額問題投訴鼎鎂科技。上市委要求公司說明，報(bào)告期內(nèi)與巨大集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)產(chǎn)品的定價依據(jù)，關(guān)聯(lián)交易和非關(guān)聯(lián)交易平均單價、毛利率存在差異的原因及合理性，是否構(gòu)成對巨大集團(tuán)的重大依賴，是否存在通過巨大集團(tuán)向公司輸送利益的情形。2020年至2022年，涂季冰從鼎鎂科技領(lǐng)到的薪酬分別為1857.98萬元、2197.44萬元及2092.91萬元，大約是同期其他董事、高管和核心技術(shù)人員薪酬總和的兩倍。