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工銀聚和一年定開(kāi)混合基金開(kāi)放申贖

2023-07-10 15:44:24 來(lái)源:讀特


(相關(guān)資料圖)

記者10日從工銀瑞信基金公司獲悉,工銀聚和一年定開(kāi)混合(A類(lèi):009031,C類(lèi):009032)目前正迎來(lái)第三個(gè)開(kāi)放期,6月21日至7月20日期間開(kāi)啟申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)。

從歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,工銀聚和一年定開(kāi)混合A在成立以來(lái)的三個(gè)封閉管理期均表現(xiàn)不俗。在第一個(gè)封閉運(yùn)作期(2020.5.9-2021.5.9),該產(chǎn)品回報(bào)率達(dá)10.76%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率4.96%。在第二個(gè)封閉期中(2021.5.22-2022.5.22),該產(chǎn)品回報(bào)率達(dá)3.12%,戰(zhàn)勝同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率-0.68%。該產(chǎn)品自第三個(gè)封閉期以來(lái)(2022.6.21-2023.5.31)回報(bào)率為3.19%,戰(zhàn)勝同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率0.74%。長(zhǎng)期來(lái)看,自該基金2020年5月9日成立以來(lái)截至今年5月末,累計(jì)回報(bào)率達(dá)18.55%,持續(xù)領(lǐng)跑同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(6.91%),年化回報(bào)率為5.71%。

據(jù)了解,基金經(jīng)理張洋具有10年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),8年投資管理經(jīng)驗(yàn),在深耕“固收+”策略中形成了豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)任工銀瑞信基金投資副總監(jiān)。在長(zhǎng)期投資管理中,張洋注重基本面研究和量化策略相結(jié)合,擅長(zhǎng)大類(lèi)資產(chǎn)配置和可轉(zhuǎn)債投資,追求通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)配置和板塊輪動(dòng)實(shí)現(xiàn)全天候的收益增強(qiáng),力爭(zhēng)增強(qiáng)操作的成功率或最小化操作的錯(cuò)誤率。同時(shí)注重回撤控制,在市場(chǎng)有機(jī)會(huì)時(shí)力爭(zhēng)獲取更多的超額收益,在市場(chǎng)沒(méi)有機(jī)會(huì)時(shí)力爭(zhēng)守住回撤,力求持續(xù)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,以偏債混合型基金指數(shù)為代表的“固收+”策略波動(dòng)較權(quán)益基金明顯平滑,而收益較純債基金有較大提升,年化波動(dòng)率及最大回撤一般小于股票基金。此類(lèi)基金長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益性?xún)r(jià)比突出,生動(dòng)詮釋了“攻守兼?zhèn)洹薄ind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,2002年以來(lái)截至今年5月末,對(duì)比滬深300指數(shù),以偏債混合型基金指數(shù)整體表現(xiàn)出了上漲市爭(zhēng)取收益,震蕩市表現(xiàn)穩(wěn)定,下跌市控制回撤的特征。

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